Web制作・Web開発
業務管理システム
チャットや Excel に散らばったお客さんの情報、見積、進行中の仕事、請求と入金を、机の上の台帳に戻すためのものです。残金の請求忘れや、未入金の見逃しを減らします。
01
業務の状況をひと目で確認
案件・見積・請求の進捗や支払状況、対応期限など、日々の業務に必要な情報をひとつの画面にまとめて確認できます。今日対応すべき業務や最近の操作も把握できるため、優先すべき作業をスムーズに進められます。
02
顧客とのやり取りを、一目で
コボ・レジャーの「顧客」画面では、取引先の会社名・担当者・現在の状態（取引中/見込み）を一覧で管理できます。電話やメール、面談などの最近のやり取りもひと言メモとして記録されるので、「入金の催促をした」「見積もりを送った」といった対応状況をチームで簡単に共有できます。会社名や担当者名での検索にも対応しており、案件が増えても必要な顧客情報にすぐアクセスできます。
03
一覧から詳細まで、シームレスに
「見積」画面では、作成したすべての見積書を一覧で管理できます。下書き・送付済み・承認・却下といったステータスがひと目で分かり、案件ごとに発生した追加見積もりもまとめて確認できます。 一覧から見積を開くと、正式な見積書のフォーマットで金額・品目・支払条件・修正回数の上限などが表示され、そのままPDF出力や印刷が可能です。内容を改訂すると新しい版として履歴が残るため、旧版との金額差や承認状況も並べて確認でき、「いつ・何が・いくらに変わったか」を後から追跡できます。
04
見積・請求・タスクを、案件ごとに一つに
案件一覧では、進行中のプロジェクトの状態・期限・未請求金額をカードでひと目に確認できます。案件を開けば、見積の履歴、請求の進捗、タスクボードまでが1画面に集約。あちこち画面を移動せず、案件の「今」がすぐわかります。
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入金状況を、取りこぼさない
「請求」画面では、すべての請求書を一覧で管理できます。下書き・送付済み・未入金・入金済・期限超過といった状態がひと目で分かるので、支払いが遅れている請求書もすぐに見つけられます。着手金・中間金・残金といった分割請求にも対応し、案件ごとの請求内訳を整理できます。 一覧から請求書を開くと、正式な請求書フォーマットで振込先や支払期限まで表示され、そのままPDF出力や印刷が可能です。発行時点の会社情報・宛先・社印が保持されるため、後から情報を変更しても過去の請求内容が変わってしまう心配もありません。
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役割に応じて、必要な操作だけを許可
「メンバー」画面では、代表者とメンバーそれぞれができる操作を一覧で確認できます。見積・請求の送付、下書きの削除、入金確定、案件の削除、アカウントの発行・停止といった重要な操作は代表者に限定し、メンバーは日々の台帳作業に集中できる権限設計になっています。 チームメンバーは、メールアドレスや役割、利用状況とともに一覧表示され、それぞれ「管理する」から個別に設定を変更できます。役割に応じて権限を設定することで、誰がどの操作までできるのかを明確に管理できます。
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帳票に載る情報を、ここで一元管理
「会社情報」画面では、見積書・請求書に記載される会社名・住所・電話番号・適格請求書登録番号・振込先・社印の文字を一括で設定できます。ここで入力した内容は下書き作成時にそのまま反映されますが、送付済みの帳票には影響しません。発行時点の情報がそのまま保持されるため、後から会社情報を変更しても、過去に送った見積書や請求書の内容が書き換わる心配がありません。 社印は会社名から自動生成することもでき、見積・請求のPDFや印刷時に押印されます。あくまで帳票に描かれる印影であり、電子署名や電子契約としての法的効力を持つものではない点も明記されています。
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